Prema ECLAC-u, rast BDP-a u cijeloj latinoameričkoj regiji gotovo je nepromijenjen, na nešto više od 2%.
Charles W. Thurston, dopisnik za Latinsku Ameriku31.03.25.
Brazilska snažna potražnja za bojama i premazima porasla je za solidnih 6% tijekom 2024., u biti udvostručujući rast nacionalnog bruto domaćeg proizvoda. U prošlim godinama industrija je obično nadmašivala rast BDP-a za jedan ili dva postotna boda, ali prošle godine omjer se ubrzao, prema nedavnom izvješću Abrafatija, Brasileira dos Fabricantes de Tintas.
„Brazilsko tržište boja i premaza završilo je 2024. s rekordnom prodajom, premašujući sve prognoze ponuđene tijekom godine. Tempo prodaje ostao je snažan tijekom cijele godine u svim linijama proizvoda, povećavajući ukupni volumen na 1,983 milijarde litara - 112 milijuna litara više nego prethodne godine, što predstavlja rast od 6,0% - nadmašujući čak i stopu od 5,7% za 2021., godinu koju industrija smatra izvanrednom“, prenio je Fabio Humberg, direktor komunikacija i institucionalnih odnosa tvrtke Abrafati, u e-poruci CW-u.
„Količina u 2024. – od gotovo 2 milijarde litara – predstavlja najbolji rezultat u povijesnoj seriji i već je učinila Brazil četvrtim najvećim svjetskim proizvođačem, nadmašivši Njemačku“, primijetio je Humberg.
Regionalni rast gotovo stagnira
Prema podacima Ekonomske komisije Ujedinjenih naroda za Latinsku Ameriku i Karibe (ECLAC), rast BDP-a u cijeloj latinoameričkoj regiji gotovo je nepromijenjen, na nešto više od 2%. „U 2024. godini gospodarstva regije porasla su za procijenjenih 2,2%, a za 2025. godinu predviđa se regionalni rast od 2,4%“, procijenili su analitičari Odjela za ekonomski razvoj ECLAC-a u Preliminarnom pregledu gospodarstava Latinske Amerike i Kariba, objavljenom krajem 2024. godine.
„Iako su projekcije za 2024. i 2025. iznad prosjeka za desetljeće, gospodarski rast ostat će nizak. Prosječni godišnji rast za desetljeće 2015. – 2024. iznosi 1%, što ukazuje na stagnaciju BDP-a po glavi stanovnika tijekom tog razdoblja“, navodi se u izvješću. Zemlje regije suočavaju se s onim što je ECLAC nazvao „zamkom niskog kapaciteta za rast“.
ECLAC sugerira da je rast na subregionalnoj razini bio neravnomjeran i taj se trend nastavlja. „Na subregionalnoj razini, kako u Južnoj Americi tako i u skupini koja obuhvaća Meksiko i Srednju Ameriku, stope rasta usporile su od druge polovice 2022. U Južnoj Americi usporavanje je izraženije kada Brazil nije uključen, jer ta zemlja zbog svoje veličine i boljih rezultata povećava ukupnu stopu rasta BDP-a subregionalne regije; rast sve više ovisi o privatnoj potrošnji“, napominje se u izvješću.
„Ova procijenjena slaba uspješnost sugerira da će se u srednjoročnom razdoblju doprinos latinoameričkih i karipskih gospodarstava globalnom rastu, izražen u postotnim bodovima, gotovo prepoloviti“, sugerira se u izvješću.
Slijede podaci i uvjeti za ključne zemlje Latinske Amerike.
Brazil
Nagli porast potrošnje boja i premaza u Brazilu tijekom 2024. godine podržan je općim gospodarskim rastom od 3,2% u zemlji. Prognoza BDP-a za 2025. godinu je sporija, na 2,3%, prema projekcijama ECLAC-a. Projekcije Svjetske banke slične su za Brazil.
Po segmentu industrije boja, brazilski rezultati bili su snažni u svim područjima, a predvodio ih je automobilski segment. „Došlo je do rasta u svim proizvodnim linijama iz industrije boja i premaza [tijekom 2024.], a najizraženiji je bio rast u automobilskim OEM premazima, što je uslijedilo nakon snažnog porasta prodaje automobila“, rekao je Abrafati.
Prodaja novih vozila u Brazilu, uključujući autobuse i kamione, porasla je za 14% u 2024. godini, na najvišu razinu u 10 godina, prema podacima Nacionalnog udruženja proizvođača automobila (Anfavea). Godišnja prodaja iznosila je 2,63 milijuna vozila u 2024. godini, vraćajući zemlju na osmo najveće globalno mjesto među tržištima, prema podacima organizacije. (Vidi CW 24.1.2025.).
„Prodaja premaza za popravak automobila također je porasla po stopi od 3,6%, zbog povećanja prodaje novih automobila – što utječe na prodaju rabljenih automobila i na potrošnju na popravke u iščekivanju te prodaje – i više razine povjerenja potrošača“, primijetio je Abrafati.
Dekorativne boje također su nastavile pokazivati izvrsne rezultate, s rekordnim volumenom od 1,490 milijardi litara (porast od 5,9% u odnosu na prethodnu godinu), izračunao je Abrafati. „Jedan od razloga za te dobre rezultate u dekorativnim bojama je konsolidacija trenda da ljudi brinu o svojim domovima kako bi ih učinili mjestom udobnosti, utočišta i blagostanja, što postoji od pandemije“, sugerirao je Abrafati.
„Tom trendu doprinosi i porast povjerenja potrošača, jer potrošači osjećaju veću sigurnost posla i prihoda, što je ključno za njihovu odluku o kupnji novog sloja boje na svojoj nekretnini“, objasnio je izvršni predsjednik Abrafatija Luiz Cornacchioni u bilješci.
Industrijski premazi također su zabilježili snažan rast, potaknut vladinim razvojnim programima započetim krajem 2023. pod predsjednikom Luizom Ináciom Lulom da Silvom.
„Još jedan vrhunac 2024. bila je učinkovitost industrijskih premaza, koji je porastao u volumenu za više od 6,3% u odnosu na 2023. Svi segmenti linije industrijskih premaza pokazali su visok rast, posebno zahvaljujući snažnoj prodaji trajnih potrošačkih dobara i napretku u infrastrukturnim projektima (potaknutim čimbenicima poput izborne godine i ugovora dodijeljenih privatnom sektoru)“, primijetio je Abrafati.
Infrastruktura je ključni fokus vladinog Programa ubrzanja novog rasta (Novo PAC), investicijskog plana vrijednog 347 milijardi dolara usmjerenog na infrastrukturne, razvojne i ekološke projekte, koji imaju za cilj ravnomjerniji razvoj svih regija zemlje (Vidi CW 11/12/24).
„Novo PAC uključuje snažno partnerstvo između savezne vlade i privatnog sektora, država, općina i društvenih pokreta u zajedničkom i predanom naporu prema ekološkoj tranziciji, neoindustrijalizaciji, rastu uz socijalnu uključenost i ekološku održivost“, navodi se na predsjedničkoj web stranici.
Najveći igrači na tržištu boja, premaza i ljepila (NAICS KODOVI: 3255) uključuju ovih pet, prema Dunn & Bradstreet:
• Oswaldo Crus Quimica Industria e Comercio, sa sjedištem u Guarulhosu, država Sao Paulo, s godišnjom prodajom od 271,85 milijuna dolara.
• Henkel, sa sjedištem u Itapeviju, država Sao Paulo, s prodajom od 140,69 milijuna dolara.
• Killing S/A Tintas e Adesivos, sa sjedištem u Novo Hamburgu, država Rio Grande Do Sul, s prodajom od 129,14 milijuna dolara.
• Renner Sayerlack, sa sjedištem u Sao Paulu, s prodajom od 111,3 milijuna dolara.
• Sherwin-Williams do Brasil Industria e Comercio, sa sjedištem u Taboao Da Serra, država Sao Paulo, s prodajom od 93,19 milijuna dolara.
Argentina
Argentina, koja graniči s Brazilom među zemljama Južnog konusa, spremna je za povratak snažnog rasta od 4,3% ove godine nakon smanjenja od 3,2% tijekom 2024., što je uglavnom posljedica drakonskih ekonomskih smjernica predsjednika Javiera Mileija. Ova projekcija BDP-a ECLAC-a manje je optimistična od predviđanja Međunarodnog monetarnog fonda o stopi rasta od 5% za Argentinu u 2025. godini.
Očekuje se da će razdoblje ponovnog rasta stambene industrije u Argentini povećati potražnju za arhitektonskim bojama i premazima (Vidi CW 23.9.2024.). Jedna ključna promjena u Argentini je kraj povećanja najamnine i kontrole roka najma za tržište stambenih nekretnina. U kolovozu 2024. Milei je odbacio Zakon o najmu iz 2020. koji je donio bivši
ljevičarska administracija.
Obnova stanova koji su se vratili na otvoreno tržište mogla bi pokazati poticaj za arhitektonske premaze na vrijednost od gotovo 650 milijuna dolara do kraja 2027. nakon što su rasli složenom godišnjom stopom rasta (CAGR) od oko 4,5% tijekom petogodišnjeg razdoblja između 2022. i 2027., prema studiji IndustryARC-a.
Najveće tvrtke za boje i premaze u Argentini, prema D&B-u, uključuju:
• Akzo Nobel Argentina, sa sjedištem u Garínu, pokrajina Buenos Aires, prodaja nije objavljena.
• Ferrum SA de Ceramica y Metalurgia, sa sjedištem u Avellanedi, Buenos Aires, s prodajom od 116,06 milijuna dolara godišnje.
• Chemotecnica, sa sjedištem u Carlosu Spegazziniju, Buenos Aires, prodaja nije objavljena.
• Mapei Argentina, sa sjedištem u Escobaru, Buenos Aires, prodaja nije objavljena.
• Akapol, sa sjedištem u Villa Ballesteru, Buenos Aires, prodaja nije objavljena.
Kolumbija
Prema ECLAC-u, predviđa se oporavak rasta u Kolumbiji za 2025. godinu na 2,6% u usporedbi s 1,8% u 2024. To će biti dobar znak prvenstveno za
arhitektonski segment.
„Domaća potražnja bit će glavni pokretač rasta u sljedeće dvije godine. Potrošnja robe, koja se djelomično oporavila 2024., snažno će se povećati 2025. zbog nižih kamatnih stopa i viših realnih dohodaka“, pišu analitičari BBVA-e u izgledima za zemlju za ožujak 2025.
Razvoj infrastrukture, koji počinje procvat, također će povećati potražnju za industrijskim premazima. Veliki projekti, poput nove zračne luke Cartagena, trebali bi započeti izgradnju tijekom prve polovice 2025. godine.
„Vladina usmjerenost na infrastrukturu, uključujući prometnu, energetsku i socijalnu infrastrukturu (škole i bolnice), ostat će središnji stup ekonomske strategije. Značajni projekti uključuju proširenje cesta, metro sustave i modernizaciju luka“, izvještavaju analitičari tvrtke Gleeds.
„Sektor građevinskih radova nastavio je iznenađivati rastom od 13,9% u drugom tromjesečju 2024. u svojoj sezonski prilagođenoj seriji, nakon pet uzastopnih tromjesečja smanjenja. Međutim, ostaje sektor s najvećim zaostatkom u cijelom gospodarstvu, s 36% ispod razine prije pandemije“, dodaju analitičari Gleedsa.
Najveći igrači na tržištu prema D&B-ovoj rang listi su sljedeći:
• Compania Global de Pinturas, sa sjedištem u Medellinu, departman Antioquia, s godišnjom prodajom od 219,33 milijuna dolara.
• Invesa, sa sjedištem u Envigadu, Antioquia, s prodajom od 117,62 milijuna dolara.
• Coloquimica, sa sjedištem u La Estrelli, Antioquia, s prodajom od 68,16 milijuna dolara.
• Sun Chemical Colombia, sa sjedištem u Medellinu, Antioquia, s prodajom od 62,97 milijuna dolara.
• PPG Industries Colombia, sa sjedištem u Itaguiju, Antioquia, s prodajom od 55,02 milijuna dolara.
Paragvaj
Među zemljama Latinske Amerike za koje se očekuje najbrži rast je Paragvaj, za koji se predviđa da će ove godine povećati svoj BDP za 4,2%, nakon rasta od 3,9% prošle godine, izvještava ECLAC.
„Procjenjuje se da će BDP u Paragvaju krajem 2024. iznositi 45 milijardi dolara u tekućim cijenama. Što se tiče 2025., projekcije sugeriraju da bi procjena BDP-a Paragvaja za 2025. mogla iznositi 46,3 milijarde dolara. Gospodarstvo Paragvaja raslo je prosječnom godišnjom stopom rasta od 6,1% u posljednje četiri godine i rangirano je kao 15. najveće gospodarstvo u Americi, ispred Urugvaja“, izvještavaju analitičari World Economics sa sjedištem u Londonu.
Mala proizvodnja i dalje je veliki dio paragvajskog gospodarstva. „BCP [Paragvajska središnja banka] procjenjuje da će [2025.] biti prosperitetna za industriju u Paragvaju, s naglaskom na sektor maquile (montaža i završna obrada proizvoda). Izgledi za industriju u cjelini su rast od 5%“, izvijestio je H2Foz u prosincu 2024.
Ulaganja u infrastrukturu dodatno će omogućiti proizvodnju u Paragvaju.
„OPEC-ov fond za međunarodni razvoj (u siječnju) objavio je da Paragvaju daje zajam od 50 milijuna dolara za sufinanciranje obnove, modernizacije i održavanja nacionalne ceste PY22 i pristupnih cesta u sjevernom paragvajskom departmanu Concepción. Sufinancirano je zajmom od 135 milijuna dolara od CAF-a (Razvojne banke Latinske Amerike i Kariba)“, izvijestio je Middle East Economy.
Ceste i izgradnja novih hotela pomoći će Paragvaju da proširi svoju turističku industriju, koja brzo raste, s preko 2,2 milijuna posjetitelja, prema izvješću paragvajskog Tajništva za turizam (Senatur). „Podaci, prikupljeni u suradnji s Upravom za migracije, otkrivaju značajan porast dolazaka posjetitelja od 22% u usporedbi s 2023. godinom“, izvještava Resumen de Noticias (RSN).
Karibi
Kao podregija, očekuje se da će Karibi ove godine pokazati rast od 11%, u usporedbi s 5,7% u 2024., prema ECLAC-u (vidi grafikon projekcije BDP-a ECLAC-a). Od 14 zemalja koje se smatraju dijelom podregije, za Gvajanu se predviđa da će ove godine pokazati abnormalni rast od 41,5%, u usporedbi s 13,6% u 2024., zahvaljujući brzo rastućoj industriji nafte na moru.
Svjetska banka izvještava da su resursi nafte i plina u Gvajani "preko 11,2 milijarde barela ekvivalenta nafte, uključujući procijenjenih 17 bilijuna kubičnih stopa pripadajućih rezervi prirodnog plina". Brojne međunarodne naftne kompanije nastavljaju s velikim ulaganjima, što je dovelo do početka naglog porasta proizvodnje nafte u zemlji 2022. godine.
Rezultirajući neočekivani porast prihoda pomoći će u stvaranju nove potražnje za svim segmentima boja i premaza. „Iako je BDP po glavi stanovnika Gvajane povijesno bio među najnižima u Južnoj Americi, izvanredan gospodarski rast od 2020., u prosjeku 42,3% u posljednje tri godine, doveo je BDP po glavi stanovnika na preko 18.199 USD u 2022., u odnosu na 6.477 USD u 2019.“, navodi se u Svjetskoj
Bankovni izvještaji.
Najveći igrači u industriji boja i premaza u podregiji, prema Google AI pretrazi, uključuju:
• Regionalni igrači: Lanco Paints & Coatings, Berger, Harris, Lee Wind, Penta i Royal.
• Međunarodne tvrtke: PPG, Sherwin-Williams, Axalta, Benjamin Moore i Comex.
• Druge značajne tvrtke uključuju RM Lucas Co. i Caribbean Paint Factory Aruba.
Venezuela
Venezuela je dugi niz godina bila politički iznimka u Latinskoj Americi, unatoč bogatstvu zemlje naftom i plinom, pod vladavinom predsjednika Nicolása Madura. ECLAC predviđa da će gospodarstvo ove godine porasti za 6,2%, u usporedbi s 3,1% u 2024. godini.
Trumpova administracija možda baca vodu na tu prognozu rasta najavom krajem ožujka da će Sjedinjene Države nametnuti porez na uvoz od 25% svakoj zemlji koja uvozi venezuelansku naftu, koja čini otprilike 90% gospodarstva te zemlje.
Objava poreza uslijedila je odmah nakon što je 4. ožujka Chevronu otkazana licenca za pronalaženje i proizvodnju nafte u zemlji. „Ako se ova mjera proširi na druge tvrtke - uključujući španjolski Repsol, talijanski Eni i francuski Maurel & Prom - venezuelsko gospodarstvo moglo bi se suočiti s naglim padom proizvodnje sirove nafte, smanjenom distribucijom benzina, slabijim deviznim tržištem, devalvacijom i vrtoglavom inflacijom“, procjenjuje Caracas Chronicles.
Novinska organizacija citira nedavnu prilagodbu prognoza Ecoanalítice, koja „predviđa smanjenje BDP-a od 2% do 3% do kraja 2025., s padom od 20% u naftnom sektoru.“ Analitičari nastavljaju: „Svi znakovi upućuju na to da će 2025. biti još izazovnija nego što se u početku očekivalo, s oštrijim kratkoročnim padom proizvodnje i padom prihoda od nafte.“
Među vodećim uvoznicima venezuelanske nafte je Kina, koja je 2023. kupila 68% nafte koju je Venezuela izvezla, prema analizi američke Uprave za energetske informacije iz 2024., izvještava EuroNews. „Španjolska, Indija, Rusija, Singapur i Vijetnam također su među zemljama koje primaju naftu iz Venezuele, pokazuje izvješće“, izvještava novinska agencija.
„Ali čak i Sjedinjene Države – unatoč sankcijama protiv Venezuele – kupuju naftu od te zemlje. U siječnju su Sjedinjene Države uvezle 8,6 milijuna barela nafte iz Venezuele, prema podacima Zavoda za popis stanovništva, od otprilike 202 milijuna barela uvezenih tog mjeseca“, istaknuo je EuroNews.
Na domaćem planu, gospodarstvo je i dalje usmjereno na poboljšanja stanovanja, što bi trebalo povećati potražnju za arhitektonskim bojama i premazima. U svibnju 2024. venezuelska vlada obilježila je 13. godišnjicu svog programa Velika stambena misija (GMVV), proslavivši 4,9-milijunti dom isporučen obiteljima radničke klase, izvještava Venezuelanalysis. Cilj programa je izgraditi 7 milijuna domova do 2030. godine.
Dok zapadni investitori možda ne žele povećati svoju izloženost u Venezueli, multilateralne banke podržavaju infrastrukturne projekte, uključujući Razvojnu banku Latinske Amerike i Kariba (CAF).
Vrijeme objave: 08.05.2025.
