Novi projekti u ruskoj naftnoj i plinskoj industriji, uključujući i arktički šelf, obećavaju kontinuirani rast domaćeg tržišta antikorozivnih premaza.
Pandemija COVID-19 donijela je ogroman, ali kratkoročan utjecaj na globalno tržište ugljikovodika. U travnju 2020. globalna potražnja za naftom dosegla je najnižu razinu od 1995., snizivši referentnu cijenu sirove nafte Brent na 28 dolara po barelu nakon najbržeg porasta viška zaliha nafte.
U nekom trenutku, cijena američke nafte je čak prvi put u povijesti postala negativna. Međutim, čini se da ovi dramatični događaji nisu zaustavili aktivnost ruske naftne i plinske industrije, budući da se predviđa brz oporavak globalne potražnje za ugljikovodicima.
Na primjer, IEA očekuje da će se potražnja za naftom oporaviti na razinu prije krize već 2022. Rast potražnje za plinom – unatoč rekordnom smanjenju u 2020. – trebao bi se dugoročno vratiti, do određene mjere, zbog ubrzanog globalnog prelaska s ugljena na plin za proizvodnju energije.
Ruski divovi Lukoil, Novatek i Rosneft, te drugi, planiraju pokrenuti nove projekte u području vađenja nafte i plina, kako na kopnu tako i na arktičkom šelfu. Ruska vlada smatra iskorištavanje svojih arktičkih rezervi putem ukapljenog prirodnog plina (LNG) ključnom temom svoje energetske strategije do 2035. godine.
U tom kontekstu, ruska potražnja za antikorozivnim premazima također ima svijetle prognoze. Ukupna prodaja u ovom segmentu iznosila je 18,5 milijardi rubalja u 2018. (250 milijuna dolara), prema istraživanju koje je provela moskovska istraživačka skupina Discovery Research Group. U Rusiju je uvezeno premaza u vrijednosti od 7,1 milijarde rubalja (90 milijuna dolara), iako uvoz u ovom segmentu ima tendenciju smanjenja, prema analitičarima.
Druga moskovska konzultantska agencija, Concept-Center, procijenila je da se prodaja na tržištu kretala između 25.000 i 30.000 tona u fizičkom smislu. Primjerice, 2016. godine tržište za primjenu antikorozivnih premaza u Rusiji procijenjeno je na 2,6 milijardi rubalja (42 milijuna dolara). Vjeruje se da tržište posljednjih godina stalno raste s prosječnim tempom od dva do tri posto godišnje.
Sudionici na tržištu izražavaju uvjerenje da će potražnja za premazima u ovom segmentu rasti u nadolazećim godinama, iako utjecaj pandemije COVID-19 još nije jenjavao.
„Prema našim prognozama, potražnja će se lagano povećati [u nadolazećim godinama]. Naftnoj i plinskoj industriji potrebni su antikorozivni, toplinski otporni, vatrootporni i druge vrste premaza za provedbu novih projekata. Istodobno, potražnja se pomiče prema jednoslojnim polifunkcionalnim premazima. Naravno, ne mogu se zanemariti posljedice pandemije koronavirusa, koja, usput rečeno, još nije završila“, rekao je Maksim Dubrovski, generalni direktor ruskog proizvođača premaza Akrus. „Prema pesimističnoj prognozi, gradnja [u naftnoj i plinskoj industriji] možda neće ići tako brzo kao što je prethodno planirano.“
Država poduzima mjere za poticanje ulaganja i postizanje planiranog tempa gradnje.”
Necjenovna konkurencija
Prema Industrial Coatings, na ruskom tržištu antikorozivnih premaza postoji najmanje 30 igrača. Vodeći strani igrači su, između ostalih, Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos.
Najveći ruski dobavljači su Akrus, VMP, Ruske boje, Empils, Moskovski kemijski pogon, ZM Volga i Raduga.
Tijekom posljednjih pet godina, neke neruske tvrtke, uključujući Jotun, Hempel i PPG, lokalizirale su proizvodnju antikorozivnih premaza u Rusiji. Iza takve odluke stoji jasan ekonomski razlog. Razdoblje povrata ulaganja u lansiranje novih antikorozivnih premaza na rusko tržište kreće se između tri i pet godina, procjenjuje Azamat Gareev, voditelj ZIT Rossilbera.
Prema tvrtki Industrial Coatings, ovaj segment ruskog tržišta premaza mogao bi se opisati kao oligopson - oblik tržišta u kojem je broj kupaca mali. Nasuprot tome, broj prodavača je velik. Svaki ruski kupac ima svoj prilično strog interni skup zahtjeva kojih se dobavljači moraju pridržavati. Razlika između zahtjeva kupaca mogla bi biti drastična.
Kao rezultat toga, ovo je jedan od rijetkih segmenata ruske industrije premaza gdje cijena nije među glavnim čimbenicima koji određuju potražnju.
Na primjer, Rosnjeft je odobrio 224 vrste antikorozivnih premaza, prema ruskom registru dobavljača premaza za naftnu i plinsku industriju. Za usporedbu, Gazprom je odobrio 55 premaza, a Transnjeft samo 34.
U nekim segmentima, udio uvoza je prilično visok. Na primjer, ruske tvrtke uvoze gotovo 80 posto premaza za offshore projekte.
Konkurencija na ruskom tržištu antikorozivnih premaza je vrlo jaka, rekao je Dmitrij Smirnov, generalni direktor Moskovskog kemijskog pogona. To potiče tvrtku da prati potražnju i pokreće proizvodnju novih linija premaza svake dvije godine. Tvrtka također vodi servisne centre koji kontroliraju nanošenje premaza, dodao je.
„Ruske tvrtke za premaze imaju dovoljne kapacitete za proširenje proizvodnje, što bi smanjilo uvoz. Većina premaza za naftne i plinske tvrtke, uključujući i one za offshore projekte, proizvodi se u ruskim tvornicama. Danas je, kako bi se poboljšala ekonomska situacija, za sve zemlje važno povećati proizvodnju robe vlastite proizvodnje“, rekao je Dubrobski.
Nedostatak sirovina za proizvodnju antikorozivnih premaza naveden je među čimbenicima koji sprječavaju ruske tvrtke da prošire svoj udio na tržištu, izvijestio je Industrial Coatings, pozivajući se na lokalne tržišne analitičare. Na primjer, postoji manjak alifatskih izocijanata, epoksidnih smola, cinkove prašine i nekih pigmenata.
„Kemijska industrija uvelike ovisi o uvoznim sirovinama i osjetljiva je na njihove cijene. Zahvaljujući razvoju novih proizvoda u Rusiji i supstituciji uvoza, postoje pozitivni trendovi u pogledu opskrbe sirovinama za industriju premaza“, rekao je Dubrobsky.
„Potrebno je dodatno povećati kapacitete kako bi se konkuriralo, na primjer, azijskim dobavljačima. Punila, pigmenti, smole, posebno alkidne i epoksidne, sada se mogu naručiti od ruskih proizvođača. Tržište za izocijanatne učvršćivače i funkcionalne aditive uglavnom se osigurava uvozom. Izvedivost razvoja naše proizvodnje ovih komponenti mora se raspraviti na državnoj razini.“
Premazi za offshore projekte u središtu pozornosti
Prvi ruski offshore projekt bila je stacionarna naftna platforma otporna na led Prirazlomnaya u Pečorskom moru, južno od Nove Zemlje. Gazprom je odabrao Chartek 7 od tvrtke International Paint Ltd. Tvrtka je navodno kupila 350.000 kg premaza za antikorozivnu zaštitu platforme.
Druga ruska naftna tvrtka Lukoil upravlja platformom Korčagin od 2010. i platformom Filanovskoe od 2018., obje u Kaspijskom jezeru.
Jotun je osigurao antikorozivne premaze za prvi projekt, a Hempel za drugi. U ovom segmentu, zahtjevi za premaze su posebno strogi, budući da je restauracija premaza pod vodom nemoguća.
Potražnja za antikorozivnim premazima za offshore segment povezana je s budućnošću globalne naftne i plinske industrije. Rusija posjeduje oko 80 posto naftnih i plinskih resursa skrivenih ispod arktičkog šelfa i većinu istraženih rezervi.
Za usporedbu, SAD drži samo 10 posto resursa na šelfu, a slijede Kanada, Danska, Grenland i Norveška, koje među sobom dijele preostalih 10 posto. Procijenjene istražene ruske naftne rezerve na moru iznose pet milijardi tona ekvivalenata nafte. Norveška je na dalekom drugom mjestu s milijardom tona dokazanih rezervi.
„No iz niza razloga – i ekonomskih i ekoloških – ti resursi mogli bi ostati nepovratni“, rekla je Anna Kireeva, analitičarka organizacije za zaštitu okoliša Bellona. „Prema mnogim procjenama, globalna potražnja za naftom mogla bi se zaustaviti već za četiri godine, točnije 2023. Ogromni vladini investicijski fondovi koji su i sami bili izgrađeni na nafti također se povlače iz ulaganja u naftni sektor – potez koji bi mogao potaknuti globalni preusmjeravanje kapitala s fosilnih goriva dok vlade i institucionalni investitori ulažu sredstva u obnovljive izvore energije.“
Istodobno, očekuje se da će potrošnja prirodnog plina rasti u sljedećih 20 do 30 godina - a plin čini glavninu ruskih resursa ne samo na arktičkom šelfu već i na kopnu. Predsjednik Vladimir Putin rekao je da mu je cilj učiniti Rusiju najvećim svjetskim dobavljačem prirodnog plina - što je malo vjerojatna perspektiva s obzirom na konkurenciju Moskve s Bliskog istoka, dodala je Kireeva.
Međutim, ruske naftne tvrtke tvrde da će projekt na šelfu vjerojatno postati budućnost ruske naftne i plinske industrije.
Jedno od glavnih strateških područja Rosnjefta je razvoj ugljikovodičnih resursa na kontinentalnom šelfu, priopćila je tvrtka.
Danas, kada su gotovo sva glavna kopnena naftna i plinska polja otkrivena i razvijena, te kada tehnologije i proizvodnja škriljevca brzo rastu, činjenica da se budućnost svjetske proizvodnje nafte nalazi na kontinentalnom šelfu Svjetskog oceana je neosporna, navodi Rosneft u izjavi na svojoj web stranici. Ruski šelf ima najveću površinu na svijetu: Više od šest milijuna km², a Rosneft je najveći nositelj licenci za ruski kontinentalni šelf, dodala je tvrtka.
Vrijeme objave: 17. travnja 2024.
