Novi projekti u ruskoj industriji nafte i plina, uključujući na arktičkom pojasu, obećavaju kontinuirani rast domaćeg tržišta antikorozivnih premaza.
Pandemija COVID-19 donijela je golem, ali kratkoročan utjecaj na globalno tržište ugljikovodika. U travnju 2020. globalna potražnja za naftom dosegla je najnižu razinu od 1995., povukavši referentnu cijenu sirove nafte Brent na 28 dolara po barelu nakon najbržeg porasta viška zaliha nafte.
U nekom je trenutku američka cijena nafte čak postala negativna po prvi put u povijesti. Međutim, čini se da ovi dramatični događaji neće zaustaviti aktivnost ruske naftne i plinske industrije, jer se predviđa da će se globalna potražnja za ugljikovodicima brzo vratiti.
Na primjer, IEA očekuje da će se potražnja za naftom oporaviti na razine prije krize već 2022. Rast potražnje za plinom – usprkos rekordnom smanjenju 2020. – trebao bi se vratiti dugoročno, u određenoj mjeri, zbog ubrzanja globalne prerade ugljena u prebacivanje plina za proizvodnju električne energije.
Ruski divovi Lukoil, Novatek i Rosneft i drugi imaju planove za pokretanje novih projekata u području vađenja nafte i plina kako na kopnu tako i na arktičkom pojasu. Ruska vlada vidi iskorištavanje svojih arktičkih rezervi putem LNG-a kao srž svoje energetske strategije do 2035. godine.
U tom kontekstu, ruska potražnja za antikorozivnim premazima također ima sjajne prognoze. Ukupna prodaja u ovom segmentu iznosila je ukupno 18,5 milijardi rublja u 2018. (250 milijuna dolara), prema istraživanju koje je proveo moskovski think tank Discovery Research Group. U Rusiju je uvezeno premaza za 7,1 milijardu rubalja (90 milijuna dolara), iako uvoz u ovom segmentu ima tendenciju pada, prema analitičarima.
Druga moskovska konzultantska agencija, Concept-Center, procjenjuje da se prodaja na tržištu kreće između 25.000 i 30.000 tona u fizičkom smislu. Na primjer, 2016. godine tržište za primjenu antikorozivnih premaza u Rusiji procijenjeno je na 2,6 milijardi rubalja (42 milijuna USD). Vjeruje se da tržište posljednjih godina stalno raste s prosječnom brzinom od dva do tri posto godišnje.
Tržišni sudionici izražavaju uvjerenje da će potražnja za premazima u ovom segmentu biti u porastu u nadolazećim godinama, iako utjecaj pandemije COVID-19 još nije utihnuo.
“Prema našim predviđanjima, potražnja će lagano rasti [u nadolazećim godinama]. Industriji nafte i plina potrebni su antikorozivni, toplinski otporni, vatrootporni i drugi tipovi premaza za provedbu novih projekata. U isto vrijeme, potražnja se pomiče prema jednoslojnim polifunkcionalnim premazima. Naravno, ne mogu se zanemariti posljedice pandemije koronavirusa, koja, usput rečeno, još nije gotova”, rekao je Maxim Dubrovsky, generalni direktor ruskog proizvođača premaza Akrus. “Prema pesimističkoj prognozi, izgradnja [u industriji nafte i plina] možda neće ići tako brzo kao što je prethodno planirano.
Država poduzima mjere kako bi potaknula investicije i dostigla planiranu dinamiku izgradnje.”
Necjenovna konkurencija
Prema podacima Industrial Coatingsa, na ruskom tržištu antikorozivnih premaza postoji najmanje 30 igrača. Među ostalima, vodeći strani igrači su Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos.
Najveći ruski dobavljači su Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moskovska kemijska tvornica, ZM Volga i Raduga.
Tijekom posljednjih pet godina, neke ne-ruske tvrtke, uključujući Jotun, Hempel i PPG, lokalizirale su proizvodnju antikorozivnih premaza u Rusiji. Iza takve odluke postoji jasno ekonomsko obrazloženje. Razdoblje povrata lansiranja novih antikorozivnih premaza na rusko tržište kreće se između tri i pet godina, procijenio je Azamat Gareev, voditelj ZIT Rossilbera.
Prema Industrial Coatings, ovaj segment ruskog tržišta premaza mogao bi se opisati kao oligopson – tržišni oblik u kojem je broj kupaca mali. Nasuprot tome, broj prodavača je velik. Svaki ruski kupac ima svoje prilično stroge interne zahtjeve kojih se dobavljači moraju pridržavati. Razlika između zahtjeva kupaca mogla bi biti drastična.
Kao rezultat toga, ovo je jedan od rijetkih segmenata ruske industrije premaza u kojem cijena nije među glavnim čimbenicima koji određuju potražnju.
Na primjer, Rosneft je odobrio 224 vrste antikorozivnih premaza, prema Ruskom registru dobavljača premaza za industriju nafte i plina. Za usporedbu, Gazprom je odobrio 55 premaza, a Transneft samo 34.
U nekim segmentima udio uvoza je dosta visok. Na primjer, ruske tvrtke uvoze gotovo 80 posto premaza za offshore projekte.
Konkurencija na ruskom tržištu antikorozivnih premaza vrlo je jaka, rekao je Dmitrij Smirnov, generalni direktor Moskovske kemijske tvornice. To tjera tvrtku da drži korak s potražnjom i pokreće proizvodnju novih linija premaza svakih nekoliko godina. Tvrtka također vodi servisne centre koji kontroliraju nanošenje premaza, dodao je.
“Ruske tvrtke za proizvodnju premaza imaju dovoljno kapaciteta za proširenje proizvodnje, što bi smanjilo uvoz. Većina premaza za naftne i plinske tvrtke, uključujući one za offshore projekte, proizvodi se u ruskim tvornicama. Ovih dana, za poboljšanje ekonomske situacije, svim je zemljama važno povećati proizvodnju robe vlastite proizvodnje”, rekao je Dubrobsky.
Nedostatak sirovina za proizvodnju antikorozivnih premaza naveden je među čimbenicima koji sprječavaju ruske tvrtke da prošire svoj udio na tržištu, izvijestio je Industrial Coatings pozivajući se na lokalne tržišne analitičare. Na primjer, nedostaje alifatskih izocijanata, epoksidnih smola, cinkove prašine i nekih pigmenata.
“Kemijska industrija jako ovisi o uvoznim sirovinama i osjetljiva je na njihove cijene. Zahvaljujući razvoju novih proizvoda u Rusiji i supstituciji uvoza, postoje pozitivni trendovi u opskrbi sirovinama za industriju premaza”, rekao je Dubrobsky.
“Potrebno je dodatno povećavati kapacitete kako bismo mogli konkurirati, primjerice, azijskim dobavljačima. Punila, pigmenti, smole, posebice alkidi i epoksidi, sada se mogu naručiti od ruskih proizvođača. Tržište za izocijanatne učvršćivače i funkcionalne dodatke osigurava uglavnom uvoz. Izvedivost razvoja naše proizvodnje ovih komponenti mora se raspraviti na državnoj razini.”
Premazi za offshore projekte u središtu pozornosti
Prvi ruski podmorski projekt bila je priobalna stacionarna platforma za proizvodnju nafte otporna na led Prirazlomnaya u Pečorskom moru, južno od Nove Zemlje. Gazprom je odabrao Chartek 7 od International Paint Ltd. Kompanija je navodno kupila 350.000 kg premaza za zaštitu platforme od korozije.
Još jedna ruska naftna kompanija Lukoil upravlja platformom Korchagin od 2010. i platformom Philanovskoe od 2018., obje u Kaspijskom jezeru.
Jotun je osigurao antikorozivne premaze za prvi projekt, a Hempel za drugi. U ovom segmentu zahtjevi za premaze su posebno strogi, jer je restauracija sloja premaza pod vodom nemoguća.
Potražnja za antikorozivnim premazima za offshore segment povezana je s budućnošću globalne naftne i plinske industrije. Rusija posjeduje oko 80 posto izvora nafte i plina skrivenih ispod arktičkog grebena i većinu istraženih rezervi.
Usporedbe radi, SAD drži samo 10 posto resursa na policama, a slijede Kanada, Danska, Grenland i Norveška, koje među sobom dijele preostalih 10 posto. Procijenjene ruske istražene rezerve nafte u moru iznose pet milijardi tona ekvivalenta nafte. Norveška je daleko druga s jednom milijardom tona dokazanih rezervi.
"Ali zbog brojnih razloga - i ekonomskih i ekoloških - ti resursi mogu ostati neiskorišteni", rekla je Anna Kireeva, analitičarka organizacije za zaštitu okoliša Bellona. “Prema mnogim procjenama, globalna potražnja za naftom mogla bi dosegnuti plato već za četiri godine, 2023. godine. Ogromni državni investicijski fondovi koji su i sami izgrađeni na nafti također se povlače od ulaganja u naftni sektor – potez koji bi mogao potaknuti globalni kapital odmiče se od fosilnih goriva dok vlade i institucionalni ulagači ulažu sredstva u obnovljivu energiju.”
U isto vrijeme, očekuje se da će potrošnja prirodnog plina rasti u sljedećih 20 do 30 godina – a plin čini najveći dio ruskih resursa ne samo na arktičkom pojasu nego i na kopnu. Predsjednik Vladimir Putin rekao je da mu je cilj učiniti Rusiju najvećim svjetskim dobavljačem prirodnog plina – što je malo vjerojatan izgled s obzirom na konkurenciju Moskve s Bliskog istoka, dodala je Kireeva.
Međutim, ruske naftne kompanije tvrdile su da će taj projekt police vjerojatno postati budućnost ruske naftne i plinske industrije.
Jedno od glavnih strateških područja Rosnefta je razvoj izvora ugljikovodika na kontinentalnom pojasu, priopćila je tvrtka.
Danas, kada su gotovo sva glavna kopnena naftna i plinska polja otkrivena i razrađena, te kada tehnologije i proizvodnja nafte iz škriljevca ubrzano rastu, činjenica da se budućnost svjetske proizvodnje nafte nalazi na epikontinentalnom pojasu Svjetskog oceana je neosporna, Rosneft stoji u priopćenju na svojoj web stranici. Ruski greben ima najveću površinu na svijetu: Više od šest milijuna km, a Rosneft je najveći vlasnik licenci za ruski kontinentalni pojas, dodala je tvrtka.
Vrijeme objave: 17. travnja 2024
