Azija čini većinu globalnog tržišta premaza za brodove zbog koncentracije brodogradnje u Japanu, Južnoj Koreji i Kini.
Tržište brodskih premaza u azijskim zemljama dominiraju etablirani brodograđevni velesile poput Japana, Južne Koreje, Singapura i Kine. Tijekom posljednjih 15 godina, rast brodogradnje u Indiji, Vijetnamu i Filipinima pružio je značajne prilike proizvođačima brodskih premaza. Coatings World u ovom članku predstavlja pregled tržišta brodskih premaza u Aziji.
Pregled tržišta brodskih premaza u azijskoj regiji
Procijenjeno na 3.100 milijuna USD krajem 2023., tržište premaza za brodove izraslo je kao važan podsegment ukupne industrije boja i premaza tijekom posljednjeg desetljeća i pol.
Azija čini većinu globalnog tržišta premaza za brodove zbog koncentracije brodogradnje u Japanu i Južnoj Koreji.
i Kina. Novi brodovi čine 40-45% ukupnih premaza za brodove. Popravci i održavanje čine oko 50-52% ukupnog tržišta premaza za brodove, dok brodovi/jahte za razonodu čine 3-4% tržišta.
Kao što je spomenuto u prethodnom odlomku, Azija je epicentar globalne industrije premaza za brodove. S većinskim tržišnim udjelom, regija je dom etabliranim brodogradilišnim silama i brojnim novim izazivačima.
Regija Dalekog istoka – uključujući Kinu, Južnu Koreju, Japan i Singapur – snažno je područje u industriji pomorskih premaza. Te zemlje imaju snažnu brodogradnju i značajnu pomorsku trgovinu, što potiče znatnu potražnju za pomorskim premazima. Očekuje se da će potražnja za pomorskim premazima u tim zemljama zabilježiti stalan rast u kratkoročnom i srednjoročnom razdoblju.
U posljednjih dvanaest mjeseci (srpanj 2023. - lipanj 2024.) prodaja premaza za nove brodove znatno je porasla zbog oporavka potražnje iz Kine i Južne Koreje. Prodaja premaza za popravak brodova znatno je porasla, dijelom zbog povećanih potreba brodova za smanjenjem emisija CO2, kako bi se uskladili s propisima o brodskim gorivima.
Azijska dominacija u brodogradnji, a time i u premazima za plovila, postignuta je desetljećima. Japan je postao globalna brodograđevna sila 1960-ih, Južna Koreja 1980-ih, a Kina 1990-ih.
Sada su brodogradilišta iz Japana, Južne Koreje i Kine najveći igrači u svakom od četiri glavna tržišna segmenta: tankerima, brodovima za rasuti teret, kontejnerskim brodovima i plovilima na moru kao što su plutajuće platforme za proizvodnju i skladištenje te plovila za regasifikaciju LNG-a.
Tradicionalno, Japan i Južna Koreja nudili su superiorniju tehnologiju i pouzdanost u usporedbi s Kinom. Međutim, nakon značajnih ulaganja u svoju brodogradnju, Kina sada proizvodi bolje brodove u složenijim segmentima kao što su ultra veliki kontejnerski brodovi od 12 000-14 000 jedinica ekvivalenta 20 stopa (TEU).
Vodeći proizvođači premaza za brodove
Tržište premaza za brodove je prilično konsolidirano, s vodećim igračima kao što su Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint i Sherwin-Williams koji čine više od 90% ukupnog tržišnog udjela.
S ukupnom prodajom od 11.853 milijuna norveških kruna (1,13 milijardi dolara) u 2023. godini iz svog pomorskog poslovanja, Jotun je među najvećim svjetskim proizvođačima pomorskih premaza. Gotovo 48% pomorskih premaza tvrtke prodano je u tri glavne zemlje u Aziji – Japanu, Južnoj Koreji i Kini – u 2023. godini.
S globalnom prodajom od 1.482 milijuna eura od svog poslovanja s premazima za brodove u 2023. godini, AkzoNobel je jedan od najvećih proizvođača i dobavljača premaza za brodove.
Uprava AkzoNobela u svom godišnjem izvješću za 2023. godinu istaknula je: „Kontinuirani oporavak našeg poslovanja s brodskim premazima također je bio značajan zahvaljujući snažnoj ponudi robne marke, tehničkoj stručnosti i fokusu na održivost. U međuvremenu, ponovno smo uspostavili svoju prisutnost na tržištu novoizgrađenih brodova u Aziji, fokusirajući se na tehničke brodove, gdje naši visokoučinkoviti Intersleek sustavi pružaju pravu diferencijaciju. Intersleek je rješenje za uklanjanje onečišćenja bez biocida koje vlasnicima i operaterima donosi uštede goriva i emisija te pomaže u podršci ambicijama industrije za dekarbonizaciju.“
Chugkou Paints izvijestio je o ukupnoj prodaji od 101.323 milijuna jena (710 milijuna dolara) svojih proizvoda za premaze za brodove.
Nove zemlje koje pokreću potražnju
Azijsko tržište premaza za brodove, kojim su do sada dominirali Japan, Južna Koreja i Kina, bilježi stalnu potražnju iz brojnih zemalja jugoistočne Azije i Indije. Očekuje se da će se neke od tih zemalja srednjoročno i dugoročno pojaviti kao glavna središta za izgradnju i popravak brodova.
Očekuje se da će Vijetnam, Malezija, Filipini, Indonezija i posebno Indija igrati ključnu ulogu u rastu industrije premaza za brodove u nadolazećim godinama.
Na primjer, vijetnamska vlada proglasila je vijetnamsku pomorsku industriju prioritetnim sektorom i na putu je da postane jedno od najvećih središta za brodogradnju i popravak brodova u Aziji. Predviđa se da će potražnja za brodskim premazima u domaćim i stranim brodskim flotama koje su u suhom doku u Vijetnamu značajno porasti u sljedećih nekoliko godina.
„Proširili smo svoje prisustvo u Vijetnamu kako bismo uključili premaze za brodove“, rekao je Ee Soon Hean, generalni direktor tvrtke Nippon Paint Vietnam, koja je 2023. godine osnovala proizvodnu bazu u Vijetnamu. „Kontinuirani rast u pomorskom sektoru rezultira širenjem svih glavnih brodogradilišta i središta za popravak u zemlji. Na sjeveru postoji šest velikih brodogradilišta, isto toliko na jugu i dva u središnjem Vijetnamu. Naše istraživanje pokazuje da postoji otprilike 4000 plovila kojima će biti potrebni premazi, uključujući novogradnje i postojeću tonažu.“
Regulatorni i okolišni čimbenici koji povećavaju potražnju za premazima za brodove
Očekuje se da će regulatorni i okolišni čimbenici u nadolazećim godinama potaknuti potražnju i premiumizaciju industrije premaza za brodove.
Prema Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO), pomorska prometna industrija trenutno je odgovorna za 3% svjetskih emisija ugljika. Kako bi se to suprotstavilo, vlade, međunarodni regulatori i šire društvo sada potiču industriju da poboljša svoje poslovanje.
IMO je uveo zakonodavstvo koje ograničava i smanjuje emisije u zrak i more. Počevši od siječnja 2023., svi brodovi iznad 5000 bruto tona ocjenjuju se prema IMO-ovom pokazatelju intenziteta ugljika (CII), koji koristi standardizirane metode za izračun emisija brodova.
Premazi za trup pojavili su se kao ključno područje fokusa za brodarske tvrtke i proizvođače brodova u smanjenju troškova goriva i emisija. Čist trup minimizira otpor, eliminira gubitak brzine i time čuva gorivo i smanjuje emisije. Troškovi goriva obično predstavljaju između 50 i 60% operativnih troškova. IMO-ov GloFouling projekt izvijestio je 2022. da bi vlasnici mogli uštedjeti čak 6,5 milijuna USD po brodu na troškovima goriva tijekom petogodišnjeg razdoblja primjenom proaktivnog čišćenja trupa i propelera.
Vrijeme objave: 13. studenog 2024.
